O cadastro de clientes é da empresa: o mesmo cliente vale em todas as lojas. Ele alimenta a nota fiscal, o fiado, o atacado, o clube de desconto e as listas do CRM.

Cadastrar

Em CRM › Clientes › Novo cliente, só o nome é obrigatório (razão social ou nome completo: é ele que vai na nota). Os outros campos liberam recursos:

Apelido: como vocês chamam o cliente. Aparece nas telas no lugar do nome; a nota continua com o nome completo.
Contato: com quem falar. Sai no romaneio, pro entregador saber por quem perguntar.
CPF / CNPJ, telefone, e-mail e nascimento (o aniversário alimenta a lista de aniversariantes do CRM · Retenção).
Tabela de preço: os preços negociados passam a valer pra ele no PDV, em Pedidos, em Entregas e na loja online. Do plano Avançado pra cima.
Limite de crédito (R$): teto do que ele pode dever no fiado. Vazio é sem limite.
Dados fiscais (NF-e): inscrição estadual e endereço completo, obrigatórios pra NF-e.
Indicada por (código do clube), se você usa o clube de desconto.

Cadastrar sem sair da tela

No PDV, em Pedidos, em Entregas, no fechamento do caixa, na nota avulsa e na NFS-e, o campo de cliente tem a opção de cadastrar um novo ali mesmo. O cliente criado já volta selecionado. Quem não tem permissão de cadastrar cliente continua podendo escolher um existente.

Falar pelo WhatsApp

Na lista, o telefone do cliente é um atalho: clicar abre a conversa no WhatsApp com ele. Cliente sem telefone não tem o atalho, e vale pedir o número no balcão. Telefone fixo também fica sem o atalho (fixo não tem WhatsApp); celular gravado sem o 9 da frente, como (62) 8123-4567, abre a conversa com o 9 — e o cadastro avisa “Celular sem o 9?” pra você completar o número.

Vincular na venda

No PDV, o seletor de cliente busca por nome, documento ou telefone. Vincular o cliente serve pra emitir nota com destinatário, aplicar a tabela de preço dele, registrar fiado no nome dele e alimentar o histórico e a curva ABC. Veja PDV.

A ficha do cliente

Ver ficha, no menu ⋮ da linha, mostra quantas compras ele fez, o total gasto, o ticket médio, a última compra, em que lojas ele compra, o que ele mais leva e as últimas compras. Cliente que veio de outro sistema mostra também o resumo No sistema anterior.

Limite de crédito e fiado

Com limite, o sistema soma o que o cliente deve e barra a venda a prazo que passar do teto. Só dono, administrador ou quem tem a permissão de cancelar vendas consegue liberar na hora. No menu ⋮ do cliente, Fiado abre a caderneta: o que ele pegou, o que pagou, quanto deve e quanto venceu, com Receber fiado ali mesmo. Veja limite de crédito e parcelamento.

Tabela de preço negociada

Pra cliente com preço de contrato, ligue uma tabela de preço: desconto linear, preço fixo por produto ou preço a partir de uma quantidade. Dá pra ligar vários clientes de uma vez na própria tabela. Veja tabelas de preço.

Gerar relatório

Com a busca e os filtros que você quiser, Gerar relatório monta a lista de clientes em PDF ou CSV, escolhendo colunas e agrupamento. Dá pra salvar como modelo. Veja relatório da tela.

Onde estão os seus clientes: marque Total comprado e, em Agrupar por, escolha Cidade (ou Bairro, ou CEP). Cada cidade sai com quantos clientes tem e quanto eles compraram. Grafias diferentes da mesma cidade (com e sem acento, maiúscula ou minúscula) caem no mesmo grupo; quem está sem cidade no cadastro aparece em Sem cidade, no fim.

Importar e exportar

Mais › Importar planilha: baixe o modelo (Excel ou CSV), preencha e suba — coluna com * é obrigatória, e planilha de outro sistema também serve, sem precisar de cabeçalho idêntico. Linha com problema aparece com a coluna e o que corrigir; travou, o botão Chamar no WhatsApp pede pra gente importar. O cliente é identificado pelo CPF/CNPJ — com ou sem pontos, traço e barra, tanto faz —, então reimportar atualiza em vez de duplicar. Linha sem CPF/CNPJ é reencontrada pelo telefone, mas só entre os clientes que também não têm documento: um cliente com CPF nunca é alterado por uma linha sem documento só porque o telefone é o mesmo (telefone de casa ou da loja é comum) — nesse caso a linha vira um cadastro novo.
Mais › Exportar CSV: a lista inteira numa planilha.
Vindo de outro sistema, com a planilha do jeito que ele exporta? Use Importar de outro sistema, que traz também aniversário, nome fantasia, contato e o resumo de compras antigas.

Remover

Remover tira o cliente do cadastro. As vendas dele continuam no histórico, como venda sem cliente.