O Jefácil tem poucas áreas, sempre no mesmo lugar. Em poucos minutos você decora os caminhos. Neste guia, Menu › Tela quer dizer: abra o item do menu lateral e depois a tela indicada.
A tela tem três camadas:
- Menu lateral: onde você escolhe o módulo.
- Barra do topo: o nome da tela, a ajuda, os ajustes e os alertas.
- Conteúdo: a tela em si, com a faixa de comando por cima.
Menu lateral
Os itens vêm agrupados:
| Grupo | O que tem |
|---|---|
| Operação | Dashboard, Meu desempenho, PDV, Consulta de preço, Vendas, Pedidos, Entregas, Caixa, Fechamento do dia, Preços e estoque |
| Estoque | Produtos, Movimentações, Inventário, Compras, Transferências, Canais de venda, Loja online |
| CRM | Clientes, CRM · Retenção, Fornecedores, Tabelas de preço, Clube de desconto |
| Serviços e fiscal | Ordens de serviço, Notas fiscais, Fiscal |
| Financeiro | Visão geral, Contas a pagar e a receber, Fluxo de caixa, Previsão de saldo, Cartões de crédito, Bancos, Extrato, Plano de contas, Relatórios e as telas de cobrança e contabilização |
| Admin | Auditoria, Configurações, Plano e assinatura, Migrar vendas, Importar de outro sistema |
O que aparece depende de três coisas:
- Suas permissões: quem opera o caixa não vê o financeiro, por exemplo. Veja permissões.
- O plano: o que é de um plano acima aparece com cadeado. Clicar mostra o que a função faz e o plano que a libera.
- A configuração da loja: Transferências só aparece com duas lojas ou mais, e Movimentações e Inventário somem se a loja não controla estoque.
O menu recolhe pelo botão no rodapé, e a escolha fica salva. No rodapé também ficam a busca, o seu nome (que abre Meu perfil), o tema claro ou escuro e o botão de sair.
Empresa e loja
O bloco no topo do menu mostra a empresa e a loja em que você está. Clique nele para trocar. Com uma empresa e uma loja só, ele é só informação.
Tudo respeita a loja escolhida: o PDV vende nela, o caixa é dela, o estoque e os relatórios filtram por ela.
A escolha vale por aba do navegador. Dá pra deixar uma loja aberta numa aba e outra loja noutra aba, sem uma atrapalhar a outra.
No Financeiro, várias telas têm também o seletor Lojas, com a opção Todas as lojas para ver o consolidado. Veja multi-loja.
Barra do topo
Mostra o ícone e o nome da tela e, à direita:
- Expandir tela (só no PDV): esconde o menu e a barra para vender em tela cheia. Esc sai.
- Ajustes · {tela} (o botão de dois tracinhos com bolinhas): os ajustes daquela tela para a loja, como o layout do PDV ou o papel do comprovante. Só o dono e o administrador veem. Veja ajustes da tela.
- ?: a ajuda daquela tela, com o link para o guia completo aqui na central.
- Sino: os alertas. Estoque baixo, contas vencendo, meta perto de fechar, nota rejeitada, assinatura. Vale olhar no começo do dia. Em Escolher o que me avisa você liga, desliga e testa o som de pedido chegando. Veja som de pedido.
Faixa de comando
Logo abaixo, cada tela de lista tem os controles na mesma ordem:
ação principal → busca → filtros → relatório → “Mais”
- A ação principal é o botão de criar: Nova venda, Novo produto, Novo pedido.
- O período fica à vista (Hoje, 7 dias, 30 dias, Este mês), com um calendário no fim para escolher qualquer intervalo.
- Os filtros ficam no funil. Você monta o filtro e ele só é aplicado quando clica em Aplicar. O que está valendo vira uma tira de etiquetas que dá pra remover uma por uma.
- Gerar relatório leva o que a lista mostra para PDF ou planilha. Veja relatório da tela.
- O menu Mais (⋮) guarda o que se usa de vez em quando: exportar, imprimir, cadastros auxiliares.
Nas telas com cartões de total no topo, os cartões também são filtros: clicar em “Pendentes” mostra só os pendentes.
Busca rápida: Ctrl+K
Aperte Ctrl+K (no Mac, ⌘K) e digite. A busca ignora acento e entende apelidos: “certificado” leva para Configurações › Fiscal, “romaneio” para Entregas. Também traz ações, como abrir ou fechar o caixa.
No celular
O menu vira uma gaveta no botão ☰, e Dashboard, PDV, Vendas e Produtos ficam numa barra fixa embaixo. No topo ficam a ajuda e o sino, e o resto (inclusive os ajustes da tela) vai para o ⋮. É o mesmo sistema do computador, sem versão reduzida.
Modo balcão
Num aparelho que fica no balcão, à vista do cliente, você pode ligar o modo balcão em Meu perfil › Este aparelho. Ele esconde faturamento, histórico de vendas e totais de caixa naquele aparelho. Um ícone de olho na barra do topo mostra os valores por alguns segundos quando você precisar.
Aparência
Em Configurações › Empresa você escolhe a logo, a cor da marca e o estilo do menu lateral: Neutro (menu cinza, cor só nos botões) ou Na cor da empresa (menu e barra do topo pintados).
A cor da marca vale para todas as lojas. Se quiser saber de relance em qual loja está, dê a uma loja uma cor própria em Configurações › Lojas (editar a loja, Cor desta loja): com ela aberta, o sistema fica naquela cor. Cores da logo sugere as cores da logo da loja (ou da empresa, se a loja não tiver logo), e Usar a cor da empresa desfaz.
Não achou o que procura?
Provavelmente (a) seu usuário não tem permissão para aquela tela, (b) é de um plano acima (aparece com cadeado) ou (c) depende de um ajuste da loja, como serviços, grade ou insumos. Na dúvida, chame a gente no WhatsApp.