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Documentação / Atacado B2B / Pedidos (orçamento em etapas)

A venda do PDV é imediata: paga, baixa estoque e emite nota na hora. Muita venda, porém, tem etapas: o orçamento, o cliente que aprova, a separação, o faturamento. É pra isso que existe Operação › Pedidos.

A tela é também a caixa de entrada de todo pedido que chega de fora: loja online, WhatsApp, iFood e marketplaces caem aqui sozinhos, junto com os que você lança no balcão. As abas separam Todos, Feitos aqui e Canais.

As etapas

SituaçãoO que significa
RascunhoOrçamento. Dá pra editar itens, cliente, frete e observações à vontade. Não mexe no estoque.
ConfirmadoO cliente fechou. Os preços ficam travados e a peça fica separada: o PDV avisa antes de vendê-la pra outra pessoa.
FaturadoVirou venda. O estoque baixou e a venda pode emitir nota. É o fim do caminho.
CanceladoDesistência, antes de faturar. Também é o fim do caminho.

Os cartões do topo contam os Rascunhos (aguardando confirmação), os Confirmados (aguardando faturamento) e os Faturados.

Criar um pedido

Pedidos › Novo pedido (plano Avançado pra cima):

  1. Cliente: busque ou cadastre ali mesmo. Dá pra salvar sem cliente, mas aí o pedido não entra no histórico de ninguém, e fiado exige cliente.
  2. Itens: produto e quantidade. Produto com grade pede a numeração. Precisa de algo fora do catálogo (taxa de montagem, ajuste)? Adicionar como item avulso, com o valor digitado.
  3. Cliente que compra sempre a mesma coisa? Repetir último pedido carrega os itens da última compra dele.
  4. Tipo de venda e Vendedor: a comissão sai no nome de quem atendeu, mesmo que outra pessoa fature.
  5. Desconto, Frete e Acréscimo (juros de parcelamento, taxa de cartão, embalagem).
  6. Observações.
  7. Vai entregar? Solicitar entrega preenche modalidade, data, endereço e se o pagamento é no faturamento ou na entrega. Veja entregas.

O total já considera atacado, a tabela de preço do cliente e as promoções; o servidor confere ao salvar. O pedido nasce em Rascunho.

Confirmar

Abra o pedido e clique em Confirmar. Daí em diante o preço não muda, mesmo que a tabela do cliente mude ou o produto entre em promoção. Cliente aprovou R$ 1.500, paga R$ 1.500.

Faturar

Em um pedido confirmado, Faturar:

  1. Escolha as formas de pagamento, como no PDV: dinheiro, Pix, cartão, fiado, cheque. Dá pra dividir em várias.
  2. No fiado, informe as parcelas e a cada quantos dias (30 gera 30/60/90). O sistema confere o limite de crédito do cliente.
  3. Faturar e gerar venda cria a venda ligada ao pedido, baixa o estoque e usa o caixa aberto se houver dinheiro.

Se faltar estoque no meio, nada é gravado: o pedido continua confirmado, você resolve e fatura de novo. Depois de faturado, a nota sai pela venda, como qualquer outra.

Pedidos que chegam dos canais

Pedido da loja online, do WhatsApp, do iFood ou de marketplace entra sozinho, com a etiqueta do canal:

  • Se o cliente já pagou no canal (cartão ou Pix na loja online, por exemplo), o pedido chega Confirmado, pronto pra faturar, sem cobrar de novo.
  • Se ainda não pagou, chega em Rascunho.
  • Pedido do iFood tem Aceitar e Recusar.
  • Marketplace com baixa automática ligada não passa por aqui: já vira venda sozinho.

O PDV mostra uma faixa quando há pedidos esperando dos canais, e dá pra confirmar e faturar dali mesmo. Detalhes em pedidos recebidos.

Imprimir

No menu ⋮ do pedido, Imprimir pedido usa a mesma tela de impressão da venda: bobina térmica (no cabo, Bluetooth ou pelo app do computador) ou folha A4. O papel sai com endereço e telefone do cliente e espaço pra assinatura de quem recebe, e serve de romaneio. Se o pedido já virou venda, saem também os pagamentos e a nota.

Papel, fonte e rodapé são os do comprovante da loja, ajustados em Pedidos › Ajustes · Comprovante de venda. Veja impressão.

Duplicar, editar e cancelar

  • Duplicar cria um pedido novo com os mesmos itens.
  • Editar vale enquanto é rascunho; os preços são recalculados.
  • Cancelar pedido pede o motivo e é definitivo. Não dá pra reabrir.

Pedido faturado não se cancela por aqui: cancele a venda em Operação › Vendas. Isso devolve o estoque, cancela as parcelas em aberto e zera a comissão. A nota fiscal, se foi emitida, precisa do cancelamento fiscal dela. Veja vendas.

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