As configurações do Jefácil ficam em três lugares:
- Configurações, no grupo Admin do menu: o que é da empresa e os cadastros. Só o dono abre.
- Configurações › Lojas: o cadastro de cada loja.
- Ajustes · {tela}: o botão de dois tracinhos com bolinhas no topo de cada tela (no celular, no menu ⋮), com o jeito daquela tela para a loja. O dono e o administrador usam.
Se você procura uma opção e não acha, a tabela do fim desta página diz onde ela está.
Configurações
A tela tem três grupos.
Empresa
| Seção | O que tem |
|---|---|
| Empresa | Nome, logo, cor da marca e o estilo do menu lateral |
| Fiscal | Emitentes (CNPJ, certificado, regime, CSC, ambiente, séries), quem assina por cada loja e a prontidão para emitir. Veja emitentes |
| Perfis fiscais | Modelos de NCM, CFOP e tributação para vincular aos produtos |
| Meus dados | Baixar os dados da empresa num ZIP com planilhas (catálogo, clientes, movimento de um período) |
| Servidor de e-mail da empresa (opcional). Com ele, nota fiscal, pedido, Pix e cobrança que a loja manda aos clientes saem pelo seu servidor, com o seu endereço. Sem ele, saem pelo Jefácil com o nome da loja |
Operação
| Seção | O que tem |
|---|---|
| Lojas | O cadastro de cada loja (abaixo) |
| Formas de pagamento | As formas que o PDV oferece, a conta bancária de cada uma e, no botão Taxas, quanto a operadora desconta do cartão e do Pix. Na forma ligada a uma conta de maquininha ou carteira, o botão Trazer vendas passadas leva para o caixa as vendas feitas antes de você vincular a conta: você escolhe desde quando, vê a prévia e só então confirma |
| Contas recebedoras | Para onde vai o dinheiro do Pix do balcão, da loja online e do link de cobrança. Com 2 ou mais lojas, cada finalidade tem o bloco Por loja: escolha outra conta para uma loja, ou Usar a da empresa para ela seguir a conta de cima. Cada loja mostra Hoje recebe em: a conta que o PDV daquela loja usa de verdade no QR. Se a conta escolhida para a loja estiver desativada, aparece um aviso e o Pix sai na conta da empresa até você trocar. Na lista, cada conta mostra onde está em uso |
| Tipos de venda | Por onde a venda entrou. Veja tipos de venda |
| Modalidades de entrega | Como a mercadoria sai. Veja modalidades |
| Bairros | Os bairros que você atende, com taxa de entrega opcional. Aparecem primeiro no campo de bairro do cadastro de cliente (dá pra digitar outro). “Importar dos clientes” traz de uma vez os bairros que seus clientes já usam, sem repetir grafias com e sem acento |
| Notificações | Os avisos que a loja envia e os que cada pessoa escolhe receber no sino |
| Maquininha | Conectar a maquininha de cartão. Veja maquininha |
| Grade | Cores e tamanhos de apoio (aparece com a grade ligada) |
| Clube | Ativar e configurar o clube de desconto |
Acesso
| Seção | O que tem |
|---|---|
| Usuários | Quem usa o sistema, em quais lojas e com que grupos. Veja permissões. O botão Convidar gera um link de uso único (vale 72 horas): você copia e manda pelo WhatsApp, e a pessoa abre o link, define o próprio nome e senha e entra com o papel e as lojas que você escolheu. Enquanto não é usado, o convite aparece como “Convite pendente”, com Reenviar (gera um link novo e cancela o antigo) e Revogar |
| Grupos de permissão | O que cada grupo pode |
| Limites de desconto | Faixas de desconto (ex.: Caixa até 5%) e quais grupos e pessoas ficam em cada uma. Veja permissões |
| Aparelhos | Celulares e tablets do balcão vinculados à loja. Veja aparelhos do balcão |
| API | Chaves de leitura para o Power BI, planilha ou outro sistema puxar vendas, estoque e produtos, e os webhooks que avisam esse sistema na hora. Plano Multi. Veja API e webhooks |
O cadastro da loja
Em Configurações › Lojas, cada loja tem quatro abas:
- Geral: logo, cor desta loja (vazia = a cor da empresa), nome, código da filial, nome exibido, CNPJ, a lista Ajustes por tela (os mesmos Ajustes de cada tela, para configurar esta loja sem entrar nela), Vendedor vê só as próprias vendas, Prazo da venda retroativa (quantos dias para trás a Nova venda, o Resumo do dia e a data da Nova transferência aceitam: 30 por padrão, até 180), fuso horário, multa, juros e carência do atraso no pagamento, Serviço sai na hora (com serviços ligados) e a Senha de cancelamento (quem não pode cancelar vendas cancela digitando-a; veja cancelar com a senha da loja).
- Horário: o horário de funcionamento da loja (veja abaixo).
- Endereço e contato: e-mail da loja e endereço completo. O endereço sai no cupom e é usado no boleto e na loja online.
- Emissão de notas: emitir ao finalizar venda, emitir pendentes ao fechar caixa, filtrar por forma de pagamento, enviar a NF-e por e-mail ao cliente automaticamente (desligado por padrão) e o modelo da nota das peças da ordem de serviço.
Os dados fiscais da loja (razão social, inscrição estadual, séries) não ficam aqui: são do emitente, em Configurações › Fiscal.
Comparar lojas
Com duas ou mais lojas, Configurações › Lojas mostra, abaixo da lista, o cartão Comparar lojas: os ajustes que podem valer igual em todas as lojas (atacado, padrões de venda, fiado, multa e juros, emissão automática, entre outros), lado a lado, uma coluna por loja. O que difere da maioria fica em destaque.
Para deixar um ajuste igual em todas, escolha em Usar o de a loja que serve de modelo e toque Unificar na linha dele. Abre a prévia com o que vai mudar em cada loja, e nada muda até você confirmar. O ajuste que já está igual em todas mostra um selo no lugar do botão. O cartão só mostra e unifica: para mudar o valor de uma loja, edite a própria loja. Só o dono vê o cartão (Configurações é só dele), e loja inativa fica de fora.
Horário de funcionamento
Na aba Horário, monte a semana da loja: cada dia pode ter mais de um turno (almoço e jantar, por exemplo), e dia sem turno fica fechado. O fim de cada turno tem que ser depois do início, no mesmo dia, e dois turnos do mesmo dia não podem se sobrepor.
Apagar todos os turnos não fecha a loja a semana toda: ela volta a ficar sem horário cadastrado, como antes de você cadastrar. Nesse caso o iFood não recebe nada e continua com o último horário que tinha.
Com o iFood conectado, ele usa este horário: ao salvar a loja com o horário mudado, o iFood recebe o novo. Se o iFood não responder, a loja fica salva do mesmo jeito e um aviso diz pra reenviar na aba iFood.
Os Ajustes de cada tela
| Tela | Botão |
|---|---|
| PDV | Ajustes · PDV |
| Vendas e Pedidos | Ajustes · Comprovante de venda |
| Notas fiscais | Ajustes · Notas fiscais |
| Produtos | Ajustes · Produtos e estoque |
| Caixa | Ajustes · Caixa |
| Entregas | Ajustes · Entregas |
| Transferências | Ajustes · Transferências |
| Meu desempenho | Ajustes · Metas e prêmios |
O que cada uma tem está em ajustes da tela.
Onde está…
| Procuro… | Está em |
|---|---|
| Layout do PDV (grade ou caixa rápido) | Ajustes · PDV |
| Tipo de venda ou forma de pagamento que já vem marcada no PDV | Ajustes · PDV |
| Imprimir o comprovante direto ao fechar a venda | Ajustes · PDV › Ao fechar a venda |
| Atacado (por produto, por carrinho, manual) | Ajustes · PDV › Preço de atacado |
| Desconto por peça | Ajustes · PDV › Desconto na peça; o limite fica em Configurações › Limites de desconto |
| Etiqueta de balança | Ajustes · PDV |
| Prazo padrão do fiado | Ajustes · PDV |
| Papel, fonte, rodapé e logo do cupom | Ajustes · Comprovante de venda |
| Texto do ticket presente | Ajustes · Comprovante de venda |
| E-mail do contador para os XMLs | Ajustes · Notas fiscais |
| Controle de estoque, estoque negativo | Ajustes · Produtos e estoque |
| Grade (cor e numeração), insumos, serviços | Ajustes · Produtos e estoque |
| Modelo de etiqueta de produto | Ajustes · Produtos e estoque |
| Publicar produto novo nos canais automaticamente | Ajustes · Produtos e estoque |
| Um caixa por operador ou compartilhado | Ajustes · Caixa |
| Taxa e modalidade de entrega padrão, ordem da rota | Ajustes · Entregas |
| Transferência sem aprovação | Ajustes · Transferências |
| Meta da loja, prêmios, pesos por dia | Ajustes · Metas e prêmios |
| Horário de funcionamento | Configurações › Lojas › Horário |
| Certificado digital, CSC, ambiente, séries | Configurações › Fiscal |
| Senha de cancelamento de venda | Configurações › Lojas › (a loja) › Geral |
| Prazo da venda retroativa | Configurações › Lojas › (a loja) › Geral |
| Ver lado a lado o que difere entre as lojas e deixar igual | Configurações › Lojas › Comparar lojas |
| Emitir NFC-e automaticamente | Configurações › Lojas › Emissão de notas |
| Enviar NF-e por e-mail ao cliente | Configurações › Lojas › Emissão de notas |
| Comissão de cada vendedor | Configurações › Usuários |
| Conta do Pix do balcão e da loja online | Configurações › Contas recebedoras |
| Tema da loja online, domínio, frete | Estoque › Loja online |
| Tokens e ligações dos canais (Google, Meta, WhatsApp, iFood, marketplaces) | Estoque › Canais de venda |
| Ligar o Power BI ou outro sistema aos dados, webhooks | Configurações › API |
| Seus dados, sua senha, modo balcão do aparelho | Meu perfil |