O fornecedor é quem te abastece. O cadastro é da empresa (vale em todas as lojas) e liga as compras, os produtos e o financeiro.
Cadastrar
Em CRM › Fornecedores › Novo fornecedor, só o nome / razão social é obrigatório. Preencha também:
- Nome fantasia: o nome pelo qual você conhece o fornecedor (o da fachada), quando é diferente da razão social da nota. A busca acha o fornecedor por qualquer um dos dois, e as listas e os campos de escolha mostram os dois juntos: Casa da Festa (Importadora Alfa Ltda).
- CNPJ / CPF: é o que casa o fornecedor com a NF-e na importação.
- Telefone, e-mail, endereço e observações (prazo de entrega, condição de pagamento).
- Dados para pagamento: chave Pix ou banco, agência e conta. São usados no pagamento em lote: com Pix preenchido, o arquivo do banco paga por Pix; sem ele, por TED ou crédito em conta.
Cadastrar sem sair da tela
Na compra e na aba Avançado do produto, o campo de fornecedor tem Cadastrar novo fornecedor: nome, CNPJ e telefone, e ele já volta selecionado. O resto do cadastro você completa depois em Fornecedores.
Criação automática pela NF-e
Você não precisa cadastrar o fornecedor antes de importar a nota dele. Ao importar a NF-e, o Jefácil identifica o emitente pelo CNPJ e, se ele ainda não existir, cria o cadastro.
Se a nota traz o nome fantasia do emitente, ele entra no cadastro, mas só quando o fornecedor ainda não tem um. O nome fantasia que você digitou não é trocado pelo da nota.
O telefone e o e-mail do emitente seguem a mesma regra: entram no cadastro só quando o campo está vazio, e a revisão da importação já mostra o contato que vai ficar. O que você digitou não é trocado pelo da nota.
Produto × fornecedor
Na aba Avançado do produto, a seção Fornecedores liga o produto a quem o vende, com o código dele: o código que aquele fornecedor usa na nota. Com isso a importação do XML acha o produto sozinha, mesmo sem código de barras. A estrela marca o fornecedor principal.
O vínculo também se forma sozinho: quando um item da nota casa com o seu produto (ou quando você escolhe Usar um produto que já tenho na importação), o código daquele fornecedor fica gravado, e a próxima nota dele casa direto.
O que o fornecedor conecta
- Compras: cada compra é de um fornecedor e gera a conta a pagar no nome dele.
- Entrada de estoque: a entrada manual em Movimentações pode registrar o fornecedor.
- Produtos: o funil Filtros da tela de Produtos tem Fornecedor. Ele mostra os produtos ligados a um ou mais fornecedores, pelo vínculo da aba Avançado do produto.
- Relatórios: em Relatórios, o card Vendas por fornecedor mostra quanto vendeu, o custo e o lucro dos produtos de cada fornecedor (pelo fornecedor principal do produto), e a tela inteira de relatórios pode ser filtrada por fornecedor. Veja relatórios.
Gerar relatório
Gerar relatório monta a lista de fornecedores, com a busca aplicada, em PDF ou CSV. Veja relatório da tela.
Importar em massa
Fornecedores › Mais › Importar planilha: baixe o modelo (Excel ou CSV), preencha e suba — coluna com * é obrigatória. Planilha exportada de outro sistema também serve: o cabeçalho não precisa ser idêntico. Se uma linha tiver problema, a tela mostra a linha, a coluna e o que corrigir, e nada é gravado até a planilha passar inteira. Travou? O botão Chamar no WhatsApp do próprio diálogo pede pra gente importar por você. O fornecedor é identificado pelo CNPJ/CPF — com ou sem pontos, traço e barra, tanto faz —, então reimportar atualiza em vez de duplicar. A coluna nome_fantasia é opcional. Vindo de outro sistema, use Importar de outro sistema.