A tela de Relatórios responde perguntas prontas. O relatório da tela responde a sua: “me dá isto que eu filtrei aqui, com estas colunas, agrupado assim”. O botão Gerar relatório fica colado no funil de filtros, nas telas de lista.

Onde tem

Vendas, Contas a pagar, Contas a receber, Clientes, Fornecedores, Ordens de serviço, Movimentações de estoque e Entregas.

Passo a passo

1. Filtre a lista. Período, situação, cliente, forma de pagamento, o que a tela oferecer. O relatório usa o filtro que está valendo na tela; ele não se escolhe dentro do relatório.
2. Clique em Gerar relatório. A janela mostra o filtro usado, só para você conferir. Para mudar, feche e ajuste o filtro da tela.
3. Ajuste:
   • Título: vem sugerido pelo filtro (por exemplo, “Vendas — setembro”). Dá pra mudar.
   • Colunas: marque as que quer e arraste para ordenar.
   • Agrupar por: opcional. Cada grupo sai com subtotal. Só aparecem as colunas marcadas.
   • Formato: PDF (para imprimir ou enviar) ou CSV (para abrir no Excel).
   • Folha: automática, em pé ou deitada.
4. Clique em Gerar PDF ou Baixar CSV.

O relatório traz todas as páginas do filtro, não só a que está na tela, até 10.000 linhas. Se passar disso, diminua o período.

Regras que aparecem no papel

• Cancelada aparece e não soma. Venda cancelada, OS cancelada e orçamento recusado continuam na lista, mas ficam fora dos subtotais e do total. O relatório diz isso no rodapé.
• Datas no fuso da loja, e os valores em reais somados centavo a centavo.
• Cada tela tem as suas particularidades. Em Movimentações, a quantidade sai com sinal (saída negativa), então o total é o saldo do período. Em Entregas, a taxa já está dentro do total.

Modelos de relatório

Se você tira sempre os mesmos relatórios (a conferência do caixa com 4 colunas, a lista do contador com 11), salve cada um como modelo:

• Monte as colunas, o agrupamento e o formato e clique em + Salvar como modelo. Dê um nome.
• Da próxima vez, escolha o modelo no campo Modelo do relatório.
• Mexeu num modelo? Aparece Atualizar “nome do modelo” para gravar a mudança.

O modelo guarda colunas, agrupamento e formato, não o filtro nem o título: o título muda com o período. São até 8 modelos por relatório.

Filtros salvos (Vendas)

Na tela de Vendas, o funil de filtros tem a seção Filtros salvos. Monte o filtro, clique em Salvar este filtro e dê um nome, como “Fechamento do mês”. Ele volta num clique.

Um dos filtros salvos pode ser marcado para abrir a tela assim: a lista de Vendas já abre com aquele recorte. São até 8 filtros salvos.

Modelos e filtros salvos ficam guardados no navegador em que você os criou.