Quem vem de outro sistema não precisa recadastrar nada. A tela Admin › Importar de outro sistema recebe a planilha do jeito que o sistema antigo exporta, Excel (.xlsx) ou CSV, sem você renomear coluna nenhuma.
Ela aparece pro dono e pro administrador da empresa.
Exportar do sistema antigo
- Entre no sistema antigo com um usuário que tenha permissão de exportação.
- Procure a exportação de produtos, clientes ou fornecedores. No Bling é Cadastros › Produtos › Exportar planilha, e Cadastros › Contatos, filtrando Clientes ou Fornecedores.
- Baixe o arquivo e suba no Jefácil sem converter. CSV com separador
;ou,funciona.
A exportação do Softsystem entra inteira, com os nomes de coluna que ele usa. Outros sistemas também funcionam: o importador reconhece os nomes mais comuns de cada dado (“Preço de venda”, “Cód. Barras”, “NBM”…), e ao final mostra de onde veio cada campo, pra você conferir.
Importar
Cada tipo tem seu cartão. Suba o arquivo no cartão certo e confirme.
| Tipo | Precisa ter | Aproveita também |
|---|---|---|
| Produtos | nome do produto | código/SKU, preço de venda, custo, estoque, estoque mínimo, categoria, marca, código de barras, NCM, CEST, CFOP, peso, descrição |
| Clientes | nome e CPF/CNPJ | e-mail, telefone, inscrição estadual, CEP, endereço, bairro, cidade, UF |
| Fornecedores | razão social e CPF/CNPJ | e-mail, telefone, endereço, observações |
O que mais o importador de produtos entende
- Código no sistema anterior: o código que o caixa digitava e a etiqueta imprimia vira o código interno do produto. Continua funcionando no bipe e na busca.
- Códigos adicionais: vários códigos de barras numa coluna só, separados por
;ou|. Viram os Outros códigos de barras do produto. - Atacado a partir de e Preço de atacado: viram a faixa de atacado do produto na loja.
- Grade: linhas que são a mesma peça em tamanhos ou cores diferentes viram um produto com grade, com o estoque e o código de barras de cada numeração.
- Serviços: se a planilha traz serviços, eles entram como serviço (vende no balcão, não ocupa estoque) e a tela avisa que ligou a aba Serviços na loja.
E dos clientes
Além do cadastro, entram aniversário (alimenta a lista de aniversariantes do CRM), nome fantasia, contato e o resumo de compras do sistema anterior: quantas compras, quanto gastou e quando comprou pela última vez. Esse resumo aparece na ficha do cliente como “No sistema anterior”.
Relatório do que entrou
Ao final, cada cartão mostra quantos entraram como novos, quantos foram atualizados e as linhas com erro, com o número da linha pra você achar na planilha. No cartão de produtos aparece também o que ficou faltando: sem preço (não aparecem no PDV), sem NCM (não saem em nota), sem custo (o lucro sai errado), sem código de barras, sem categoria e sem marca.
A chave que evita duplicata
- Produto é identificado pelo SKU. Produto sem código ganha um gerado a partir do nome.
- Cliente e fornecedor, pelo CPF/CNPJ.
Reimportar a mesma planilha atualiza, não duplica. Corrigiu três preços no sistema antigo e exportou de novo? Pode subir tranquilo.
Estoque, preço e lojas
Com uma loja selecionada, as linhas com preço entram naquela loja, com preço e estoque. Numa empresa com várias lojas, importe com a primeira loja selecionada e depois use Copiar pra outra loja (na seleção de Produtos) ou a aba Outras lojas do produto.
O custo só entra se a planilha tiver a coluna. Confira em Operação › Preços e estoque quantos produtos ficaram sem.
E as vendas antigas?
A importação cobre cadastros. O histórico de vendas tem tela própria: Admin › Migrar vendas. Você sobe o CSV (uma linha por item, agrupada pelo número da venda), escolhe o formato de origem (Bling, Shopify, ContaAzul ou Excel genérico), confere o mapeamento das colunas e a prévia, e importa.
Vendas migradas aparecem nos relatórios, mas não emitem nota fiscal e não mexem no estoque.
Precisa de ajuda?
Planilha muito diferente, ou vínculo de produto com fornecedor em massa? Chama a gente no WhatsApp: ajustar a importação junto com você faz parte de qualquer plano.